SIMAI: Вкладка для Битрикс24

SIMAI: Вкладка позволяет отображать данные из «Списков» прямо в карточках CRM, задач, групп и календаря. Забудьте о переключениях между разделами и работайте быстрее.

Преимущества SIMAI

Работать с информацией в Битрикс24 стало удобнее

Руководители

Держать ключевые показатели рядом с карточкой клиента/проекта.

HR

Показывать статусы онбординга в карточке.

Закупки/офис-менеджер

Видеть связанные заявки/позиции прямо из карточке.

Простая настройка за минуты

Создание вкладки

Создание вкладки по нажатию на кнопку "Создать вкладку".

Выбор источников

Дайте название вашей вкладке, где будет создана - Сущность, откуда берет информацию - Источник данных.

Выбор информации

В настройках созданной вкладки появляется новый пункт меню, который называться идентично вашему списку. Заполните "Поля", "Основное поле с типом - Привязка к элементам CRM". Поля – список тех полей информацию из которых мы хотим получить в нашей вкладке, например: имея 10 полей с информацией вы можете получить только необходимые – Название, Телефон. Основное поле с типом "Привязка к элементам CRM" – поле, по которому будет проверяться принадлежность информации к элементам CRM. Если поле не заполнено или привязка не найдена будет выводиться вся информация из списка по привязанным полям.